1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звуков: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного оборудования. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его повествования о местных легендах и обрядах начинают занимать всё больше места в их общении, создавая особую атмосферу между приезжими горожанами и хранителем местных тайн.
