Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставящий выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, приведшей к гибели подчиненного, Устюжанин заподозрил наличие предателя в рядах отдела. Однако руководство отстранило его от службы до завершения проверки. Рассчитывая вывести крота на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро показывает, что работа среди лесов и болот не менее рискованна, чем прежняя служба. Устюжанин сталкивается с вооруженными контрабандистами, жестокими браконьерами и черными копателями, орудующими в приграничной зоне. Вскоре он узнает тревожную деталь: несколько его предшественников на этом посту при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были найдены убитыми.
