1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за его появлением в советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита приводит в смятение обывателей, запутывая их сознание причудливыми проделками. Однако за этой фантасмагорией скрывается иная, невидимая для простых смертных грань визита Воланда.
Эта скрытая сторона событий разворачивается как сложная мистерия, где каждый эпизод оказывается частью замысловатого замысла. За видимым хаосом и фокусами кроется глубокий смысл, обращенный к вечным вопросам бытия, которые Воланд и его спутники призваны обнажить перед избранными персонажами московской действительности.