Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорным даром. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.