Мечта пятиклассника Джесса Аарона о звании самого быстрого бегуна рухнула в тот день, когда новенькая Лесли Берк без труда обошла его на школьных соревнованиях. Казалось бы, между ними не может быть ничего, кроме соперничества и взаимного раздражения. Но судьба распорядилась иначе, подарив им неожиданный шанс на дружбу.
В глубине леса они открыли таинственную страну Теребитию, где Джесс стал могущественным королем, а Лесли — его верной королевой. Вместе они правили волшебным королевством, сражались с воображаемыми чудовищами и строили замки из облаков. Эта магическая реальность стерла все границы соперничества, подарив им нечто большее — настоящую дружбу, способную преодолеть любые преграды.
