Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. В романе оживают персонажи из его окружения, среди которых особое место занимает таинственный Воланд — образ, созданный на основе знакомого иностранца. Эта мистическая фигура становится центральным элементом повествования, отражая сложность и противоречивость эпохи.
